В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница со степенью из западного университета, активно занимающаяся социальными вопросами, а также являющаяся дочерью губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие ведет допросы.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее равнодушием, он начинает разговор с ней. История развивается с различных точек зрения, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить их отношения и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди погружаются в философские дискуссии, флиртуют и ищут себя. Постепенно их игры становятся более рискованными, источники адреналина — все более экстремальными. В какой-то момент в их руках оказывается оружие, и проливается первая капля крови, пусть даже и случайно. Без особой серьезности они придумывают «тайное общество», целью которого становится изменять мир. Название для него они выбирают из каббалистической терминологии: «Клипот».
