В крошечном, живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других, скрывается секретный институт, посвященный исследованию магии. Неожиданно из лаборатории вырывается невероятно могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Охваченная злобой и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город, превращая его жителей в лесных духов и русалок. Ее цель — освободить мир от людей и заселить его сказочными существами. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих близких и вернуть городу свободу. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине начинается серьезная схватка за семью, любовь и человеческую сущность.