Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать собой ради достижения целей. Однако одна из его операций завершается неудачей, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает, что среди коллег завелся шпион, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как предполагает Николай, попытается его устранить, он решает отправиться в уединённое село к своему давнему товарищу, управляющему приграничным районом, и принимает на себя управление лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.